Российский долговой рынок демонстрирует высокую активность.
ПАО «Газпром» закрыл книгу заявок по крупнейшему в истории компании выпуску классических облигаций объемом 60 млрд рублей.
Размещение «Газпрома»:
- Объем: 60 млрд рублей (изначально планировался объем не менее 20 млрд).
- Срок обращения: 3,5 года.
- Ставка купона: Ключевая ставка Банка России плюс 150 базисных пунктов.
- Спрос: Совокупный интерес инвесторов превысил первоначальный ориентир более чем в три раза, а отметку в 50 млрд руб. выпуск преодолел за первые 40 минут открытия книги.
- Структура спроса: Спрос оказался сбалансированным — 33% выпуска пришлось на управляющие компании, НПФ и страховые организации, значительный интерес проявили также розничные инвесторы. Агентом по размещению выступил Газпромбанк, технические расчеты запланированы на 28 августа.
Активность банковского сектора: На этом фоне сразу два крупных банка объявили о планах по привлечению капитала:
- Газпромбанк: Запланировал размещение десятого дополнительного выпуска дисконтных облигаций серии 006Р-05Р на сумму 5 млрд рублей. Цена бондов установлена на уровне 56,5% от номинала. Размещение начнется 27 августа.
- Совкомбанк: Объявил о начале размещения трехлетних биржевых облигаций серии 003Р-02 также на сумму 5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 25 августа, ставка ежемесячного купона зафиксирована на уровне 13,6% годовых до погашения.
Высокая активность эмитентов свидетельствует о сохраняющемся спросе на корпоративный долг со стороны институциональных и частных инвесторов в условиях текущей денежно-кредитной политики.
По материалам Ведомости
