Сбербанк планирует провести первую за десятилетие секьюритизацию автокредитов.
Объём выпуска облигаций, обеспеченных портфелем автокредитов, может составить до 40 млрд рублей. Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев на форуме «Настоящее будущее».
Детали сделки:
- Структура: Выпуск будет разделён на два транша. Старший транш (80% объёма) разместят среди рыночных инвесторов, младший транш (20%) выкупит сам банк для покрытия первых убытков.
- Обеспечение: В пул обеспечения войдут преимущественно кредиты на новые автомобили, выданные через дилерские центры, а также займы наличными под залог автотранспорта.
- Сроки: Книга заявок откроется в ноябре, а размещение планируется на конец ноября — начало декабря.
Для российского рынка это первое подобное размещение с 2016 года. В 2027 году банк намерен масштабировать программу секьюритизации собственных автокредитов.
По материалам Интерфакс
