Как сообщил вчера вице-премьер Алексей Кудрин, общий объем правительственной помощи банковской системе составит 650 млрд руб. При этом, по данным ЦБ, первая волна финансового кризиса, захлестнувшая российские банки в конце 2008 года, уже обошлась государству в 400 млрд руб. Сейчас эксперты пытаются оценить масштаб господдержки, которая потребуется на борьбу с последствиями наступающей второй волны банковского кризиса. Компания «Ренессанс Капитал» в пессимистичном прогнозе оценивает объем необходимых вливаний в капитал российского банковского сектора в 138 млрд долл., или примерно 5 трлн руб.
Вчера на конференции журнала «Слияния и поглощения» директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов заявил, что на поддержку банковской системы государство уже потратило 400 млрд руб. с учетом спасения банка «КИТ Финанс», Связь-банка и банка «Глобэкс». Вчера же вице-премьер Алексей Кудрин оценил общий размер помощи, необходимой банковской системе, на уровне 650 млрд руб.
Между тем, как полагают эксперты, первое полугодие может стать для российских банков критическим. В распоряжении РБК daily оказался доклад компании «Ренессанс Капитал» «Инструменты работы с проблемными активами как факторы стабилизации банковской системы России в условиях кризиса», который в четверг будет представлен на заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности. В докладе, в частности, говорится, что в течение первого и второго кварталов 2009 года банковский сектор России ожидает вторая волна кризиса, вызванная снижением качества активов. Жертвами станут региональные банки. «Соответственно, они будут хорошими объектами для приобретения, — подчеркивается в докладе. — При этом правительство все еще имеет достаточно денег для спасения банков».
По мнению экспертов из «Ренессанс Капитала», пессимистичный сценарий роста проблемной задолженности выглядит так: уровень просрочки по корпоративным кредитам по всем банкам составит 40% (195,8 млрд долл.) , размер просрочки по кредитам физлиц — 50% (79,2 млрд долл.) , капитал до списания проблемных долгов составит 124,1 млрд долл., а после списания — лишь 64,8 млрд долл. Впрочем, по оценке авторов доклада, больше всего списать придется банкам, которые находятся за пределами топ-200: из 13,5 млрд долл. у них останется всего 1,4 млрд. Иными словами, после кризиса может выжить не более 200 российских банков. В целом же, по оценке «Ренессанс Капитала», дефицит капитала у банков, не входящих в топ-5, составит как минимум 65 млрд долл., общий же объем необходимых вливаний капитала в банковский сектор страны оценивается на уровне 138 млрд долл.
Авторы доклада считают, что при нехватке средств для дополнительной капитализации банковской системы проблема может быть решена за счет создания Фонда проблемных активов или альтернативной структуры — Фонда консолидации. Первый фонд займется выкупом проблемных банковских активов и управлением ими с последующей продажей их на рынке или передачей в специализированное совместное предприятие. Цель второго фонда — укрупнение банковского сектора через слияния и поглощения кредитных организаций за счет средств государства и частных инвесторов.
Как заявил РБК daily первый исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев, создание Фонда проблемных активов — это идея РСПП, которая уже активно обсуждается на уровне правительства. «Минфин считает возможным ограничиться выдачей субординированных кредитов, — сказал Александр Мурычев. — Мы же уверены, что такой фонд нужно создавать, учитывая, что вторая волна банковского кризиса будет очень серьезной». По словам г-на Мурычева, государство и впредь будет поддерживать преимущественно госбанки плюс Банк России как акционер добавит Сбербанку скорее всего 500 млрд руб. Другим банкам на такую поддержку вряд ли стоит рассчитывать. Как подчеркнул Михаил Сухов, ЦБ негативно относится к идее разрешить акционерам кредитных организаций продавать свои акции государству на условиях обратного выкупа, поскольку тогда у владельцев банков пропадет стимул их поддерживать.
Впрочем, как считает Михаил Сухов, в случае умеренного сценария развития ситуации на финансовом рынке банковский сектор способен справиться с обесценением активов за счет внутренних источников. «Сейчас достаточность капитала по всем банкам составляет примерно 16%, соответственно, их кредитный портфель может уменьшиться на 5-6% и при этом не выйти за границы нормативного значения», — подчеркнул г-н Сухов. Главный экономист компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков не склонен драматизировать ситуацию: «Одни предприятия не возвращают кредиты из-за проблем с платежеспособностью, в то время как другие просто перевели средства на валютный рынок, считая, что полученная прибыль существенно превысит размер пеней и штрафов по просроченным кредитам. Соответственно часть кредитов, которые сейчас считаются просроченными, будет погашена с учетом всех штрафов».
