Крупнейшая российская интернет-компании «Яндекс» определила диапазон цены на акции класса «А» в рамках первичного публичного предложения (IPO) на американской бирже Nasdaq. Цена одной акции составит 20-22 доллара за ценную бумагу. По итогам размещения продающие стороны намерены привлечь 1,15-1,26 миллиарда долларов.
Всего к продаже будет предложено 15,4 миллиона акций, при этом ряд акционеров предложили к продаже в совокупности около 36,8 миллиона акций. Кроме того, Yandex и продающие акционеры предоставили организаторам размещения опцион перераспределения дополнительно на 5,2 миллиона акций, говорится в сообщении компании.
Yandex N. V., материнская компания Yandex LLC, подала заявление на листинг обыкновенных акций в секции NASDAQ Global Market. Окончательное определение цены размещения бумаг «Яндекса» в ходе IPO запланировано на 23 мая, заявил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией в компании.
Информагентство сообщает, что, согласно информации с сайта комиссии по ценным бумагам США (Securities and Exchange Commission, SEC) , по итогам предложения в обращении будут находиться 321,248 миллиона обыкновенных акций Yandex N. V. Эксперты подсчитали, что с учетом определенного ценового диапазона компания была оценена в 6,425-7,067 миллиарда долларов.
Совокупная голосующая доля основателей крупнейшего российского поисковика «Яндекс» Аркадия Воложа и Ильи Сегаловича после его IPO сократится до 23,92% с 24,51%. Доля голосов, принадлежащих Воложу, сократится до 19,77% с 20,27%, в ходе IPO он намерен продать 4,052 миллиона акций, сократив число бумаг класса В (каждая акция дает 10 голосов) до 40,52 миллиона с 44,572 миллиона на сегодняшний день. Сегалович рассчитывает продать 818,182 тысячи акций, число принадлежащих ему акций класса В в результате снизится до 8,506 миллиона с 9,324 миллиона, а голосующая доля — до 4,15% с 4,24%.
Другие крупные акционеры, Tiger Global Holding Cooperatief, Roth Advisors Ltd, Международная финансовая корпорация и ряд других акционеров также планируют сократить свою долю за счет размещения на NASDAQ. По итогам IPO совладельцы «Яндекса» могут заработать от $735,5 млн до $809 млн в результате IPO, сама компания получит $308-338,8 млн, говорится в материале «Интерфакса».
В проспекте к IPO компания сообщает, что на бирже будут продаваться акции класса А. Владельцы бумаг класса В могут продать их внешним инвесторам, предварительно конвертировав в акции класса А (в соотношении 1:1).
Планируется, что вырученные средства компания потратит на корпоративные нужды, к примеру, на развитие инфраструктуры. Часть средств в том числе может быть направлена на приобретение или инвестиции в технологии, коллективы или компании для развития бизнеса компании. Однако до настоящего времени «Яндекс» не заключал соглашений и обязательств относительно таких сделок.
