На этой неделе "Газпром капитал" завершил размещение пятилетних долларовых бондов с рублевым расчетом общим объёмом $250 млн.
Купонный доход составит фиксированные 7,5% годовых.
Выпуск оказался востребован рынком: первоначально планируемый объем в $200 млн. пришлось увеличить на четверть до $250 млн., а первоначальная ставка в размере 7,75% была понижена до 7,5%.
Интерес частного сектора превалировал над институциональным: частные инвесторы обеспечили порядка 75% спроса, тогда как доли страховщиков и инвестиционных компаний составили около 25%.
Банковские структуры проявляли значительно меньшую активность, ограничив свое участие менее чем 5% бумаг.
Эксперты предупреждают, что дальнейшее обострение конкуренции с рублевыми облигациями может привести к росту ставок по валютным займам.
Тем не менее, сильного всплеска активности ожидать не приходится ввиду высоких текущих рублевых ставок и стабильного положения национальной валюты, уверены аналитики.
По материалам Коммерсантъ
